Понятие обязательной доли в наследстве

Содержание

Обязательная доля в наследстве, претенденты, условия получения, расчёт доли, отказ от обязательной доли

Понятие обязательной доли в наследстве

В российском законодательстве о наследстве есть понятие обязательной доли. Эту долю некоторые из наследников могут получить независимо от содержания завещания или очерёдности вступления в права наследования по закону.

Что значит обязательная доля?

Под обязательной долей в наследстве понимается часть имущества наследодателя, которую согласно статье 1149 ГК РФ имеют право получить некоторые из наследников в обязательном порядке. Если даже сам наследодатель не указал их в завещании или указал меньшую долю, чем им положено по закону, они всё равно могут претендовать на получение причитающейся им части собственности.

Если наследство передаётся по закону, то обычно интересы и права данной группы наследников и так соблюдаются в соответствии с очерёдностью передачи имущества.

Важный вопрос: за счёт чего компенсируется обязательная доля наследников, если их не указали в завещании? Возможно два варианта:

  • Если наследодатель распорядился не всей своей собственностью, компенсацию выдадут из нераспределённой части.
  • В ином случае, обязательную долю восполнят за счёт урезания долей других наследников, указанных в завещании.

Так же, как и все остальные наследники, получатели обязательной доли получат и часть долгов или иных обязательств наследодателя, связанных с переданным имуществом.

Состав обязательных наследников

В статье 1149 ГК РФ указаны две категории лиц, имеющих право на получение обязательной доли в наследстве:

  • Иждивенцы наследодателя.
  • Его нетрудоспособные близкие родственники (дети, родители, супруг).

К нетрудоспособным родственникам, которые не могут обеспечивать себя самостоятельно, относятся несовершеннолетние, инвалиды и престарелые (достигшие пенсионного возраста) родственники наследодателя. Для получения своей доли в наследстве в течение 6 месяцев после смерти покойного они должны представить нотариусу документы, доказывающие близкое родство с ним.

Жена и муж

Нужно учитывать, что вдова или вдовец, получившие инвалидность или достигшие нетрудоспособного возраста в обязательном порядке получат долю имущества, даже если они не указаны в завещании. Для этого им достаточно предоставить нотариусу справку из МСЭ или пенсионное удостоверение в течение полугодового срока вступления в наследство.

Дети, будучи близкими родственниками наследодателя, могут получить обязательную долю в наследстве, если:

  • Они несовершеннолетние.
  • Имеют инвалидность.
  • Достигли пенсионного возраста.

Главное для всех этих категорий подтвердить своё родство с наследодателем и нетрудоспособность (или пенсионный возраст).

Не рождённые дети

Отдельная категория претендентов на наследство – дети, зачатые при жизни наследодателя, но ещё не появившиеся на свет на момент его смерти.

Статьи 1116 и 1166 ГК РФ гласят, что свидетельство о праве на наследство не может быть выдано до рождения ребёнка. Поэтому всем остальным наследникам нужно будет ждать рождения ребёнка. Если же наследство уже разделено и всем выданы свидетельства о праве на него, то данные документы будут аннулированы и после рождения ребёнка наследственную массу разделят снова.

Родители наследодателя

Ещё одна категория наследников, имеющая право на получение обязательной доли – родители наследодателя. Их часто призывают к наследованию потому, что:

  • В случае смерти несовершеннолетнего ребёнка его родителей нельзя исключить из списка наследников.
  • В случае смерти совершеннолетнего ребёнка, если последний не оставил завещания, в котором они исключены из списка наследников.
  • При наличии завещания, по которому они лишены наследства, если к этому времени они стали пенсионерами или получили инвалидность.

В любом из этих случаев родители получат обязательную долю наследства.

Иждивенцы

К данной категории могут относиться, как родственники наследодателя, так и не являющиеся его родственниками. Важно, чтобы был доказан факт совместного проживания иждивенца и наследодателя. Особенность получения доли наследства иждивенцами касается их разделения на две группы:

  • Родственники (до 5 степени) независимо от места их проживания.
  • Не родственники, но проживавшие вместе с наследодателем не менее года.

В любом случае право на получение обязательной доли в наследстве иждивенцам нужно доказывать в суде. Нужны документальные доказательства совместного проживания и финансового обеспечения иждивенцев со стороны наследодателя.

Размер обязательной доли

Конкретный размер доли различается в зависимости от даты составления завещания. Если оно составлено до 1 марта 2002 года, то получатель обязательной доли имеет право на две трети имущества, которое полагается ему по закону.

Если завещание составлено после этой даты, то только на половину от положенного по закону.

Оценка наследственного имущества

При определении наследственной массы и открытии наследственного дела нотариус потребует документ, подтверждающий стоимость завещанной собственности. Оценку можно производить на основе документов БТИ, то есть по кадастровой стоимости, либо на основе независимой оценки рыночной стоимости. Нотариус обязан принять любой из этих вариантов.

На основе оценочной стоимости будет рассчитан размер госпошлины за вступление в наследство.

Как рассчитать обязательную долю в наследстве?

Для расчёта обязательной доли в наследстве необходимо знать:

  • Стоимость всей наследственной массы, включая то имущество, что не было завещано.
  • Учитывать всех живых наследников, включая наследников по праву представления, а также детей, зачатых наследодателем, но родившихся после его смерти.

На основании этих данных доля в наследстве будет рассчитана следующим образом:

  • Пример: наследодатель завещал имущество, стоимостью 1 миллион рублей одному из своих сыновей.
  • Второй сын, будучи инвалидом, имеет право на получение обязательной доли.
  • Поскольку он является наследником по закону, то при таком варианте наследования его доля была бы равна половине имущества.
  • Согласно статье 1149 ГК РФ он может получить 1/2 часть от законной доли, а значит имущество на сумму 250 тысяч рублей.

В такой ситуации важно учитывать, что обязательную долю могут взять из части завещанного имущества второго наследника.

Из чего выплачивается обязательная доля?

Если в наследственной массе есть собственность, не учтённая в завещании, то доля обделённому наследнику будет выплачена из неё. Если таковой нет, то она будет взята из средств второго наследника.

Также возможен смешанный вариант, когда стоимость неучтённого имущества покрывает лишь часть обязательной доли, а остаток будет покрыт за счёт доли второго наследника по завещанию.

Порядок оформления наследства

С момента смерти наследодателя на вступление в наследство даётся полгода. В течение этого срока наследники должны подать нотариусу заявление о вступлении в свои права. На его основании нотариус открывает наследственное дело.

Если наследодатель оставил завещание – наследство передаётся на основании этого документа, с поправкой на основания получения обязательной доли. Если завещания нет, то наследники получат имущество покойного в соответствии с законом. В этом случае его получат родственники и иждивенцы наследодателя.

Все претенденты разделены законом на 8 ступеней очерёдности, в зависимости от степени родства с наследодателем.

Нотариус проверит права претендентов на получение наследства, определит стоимость наследственной массы на основании предоставленных оценочных документов и разделит доли имущества между его получателями.

После оплаты госпошлины и по истечении 6-месячного срока все наследники получат свидетельства о праве на наследство. Далее им останется только оформить права собственности на некоторые объекты наследственной массы.

Документы для оформления наследства

Помимо заявления нотариусу нужно предоставить:

  • Свидетельство о смерти наследодателя.
  • Справку о месте его последней регистрации и снятии с учёта.
  • Документы, подтверждающие его права на переданное в наследство имущество.
  • Отчёт об оценке стоимости имущества.
  • Технические и кадастровые паспорта на некоторые виды имущества.
  • Завещание (если оно было составлено).
  • Документы, доказывающие родство наследников и наследодателя.
  • Квитанцию об оплате госпошлины.

На основании этих документов нотариус откроет наследственное дело.

Госпошлина

Размер пошлины рассчитывает от стоимости наследства и зависит от степени родства наследников и наследодателя:

  • Близкие родственники (дети, приёмные дети, родители, супруг, полнородная сестра и брат) должны заплатить 0,3% от стоимости унаследованного (но не более 100 тысяч рублей).
  • Остальные наследники – 0,6%, но не более миллиона рублей.

Помимо пошлины могут быть и другие платежи, если сам наследник заказывает у нотариуса дополнительные услуги.

Полагается ли обязательная доля без завещания?

Право на обязательную долю в наследстве соответствующие категории наследников имеют вне зависимости от способа получения данного имущества.

Но при наследовании по закону редко возникает необходимость выделения обязательной доли, так как большинство её получателей и так относятся к первой очереди наследников.

Исключением являются только иждивенцы наследодателя, которые не являются его родственниками. Им полагается выделение обязательной доли в данном случае.

Можно ли отказаться от наследства

Поскольку получение наследства – это право, а не обязанность гражданина, то он может от него отказаться. Существует два вида отказа:

  • Абсолютный, без указания других наследников, которым перейдёт доля, от которой отказались.
  • В пользу конкретного наследника.

При абсолютном отказе наследник может просто пропустить срок вступления в наследство и автоматически утратить на него право. Для отказа в пользу другого лица обязательно нужно написать заявление у нотариуса.

Однако, отказаться от обязательной доли в наследстве в пользу другого наследника невозможно. Допускается только абсолютный отказ.

Отказ в присуждении обязательной доли

Статья 1117 ГК РФ содержит перечень условий, при которых наследников могут признать недостойными. Таковыми могут быть признаны и обладатели права на обязательную долю, если:

  • Они оказывали давление или совершали иные противоправные действия по отношению к наследодателю и другим наследникам.
  • Уклонялись от обязанностей по уходу за наследодателем.
  • Были лишены родительских прав (при наследовании имущества детей).

Признать наследников недостойными может только суд.

Кроме этого, права на получение наследства не будет у тех, кто заключил с наследодателем договор пожизненного содержания с рентой.

Если в отношении наследников, признанных судом недостойными, уже после принятия этого решения было составлено завещание, то они вновь обретают право на наследство.

Смерть обязательного наследника

Если наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве умер до его принятия (неважно раньше или позже самого наследодателя), то прекращается существование и этой доли. Передать её другим наследникам нельзя.

Источник: https://runasledstvo.ru/kak-poluchit-obyazatelnuyu-dolyu-v-nasledstve/

Обязательная доля в наследстве по закону

Понятие обязательной доли в наследстве

По нормам законодательства исключительной формой волеизъявления усопшего наследодателя является завещание. При этом гражданскими нормами предусмотрена защита некоторых категорий близких скончавшемуся людей от неоправданного лишения их причитающейся доли в наследстве. В праве такая категория называется обязательная доля в наследстве по закону.

Благодаря этому, незащищенная категория близких родственники, по неопределенным причинам не указанная в завещании, получает финансовое обеспечение.

Понятие обязательной доли

Обязательная доля в наследстве – это часть того имущества, которое наследодатель распорядился передать указанным в завещании лицам. В том случае, если слабая в правовом отношении категория родственников в завещании не указана или их доля меньше положенной, к ним применяются правила выделения обязательной доли.

Когда волеизъявление наследодателя в письменном виде составлено не было, и наследство делится по закону (без завещания), понятие обязательной доли не применяется, и имущество делится согласно гражданско-правовым нормам, в порядке очередности наследников.

Категории обязательных наследников

В статье 1149 ГК РФ (часть первая) указано пять категорий наследников обязательного типа. К ним относятся:

  1. Несовершеннолетние дети, включая приемных, усыновленных в официальном порядке.
  2. Совершеннолетние дети, включая приемных, усыновленных в официальном порядке, отнесенные законодательством к категории недееспособных или нетрудоспособных в силу проблем со здоровьем.
  3. Недееспособные либо нетрудоспособные родители покойного либо его усыновители (в официальном порядке). Правило обязательной доли в этой категории применяется для пенсионеров и для инвалидов.
  4. Недееспособный либо нетрудоспособный супруг (или супруга). К этой категории также относятся пенсионеры и инвалиды.
  5. Недееспособные либо нетрудоспособные иждивенцы (исключая родных и приемных детей). К этой категории относятся внуки, опекаемые лица и т.д.

Следует учесть, что признание обязательным наследником осуществляется только в отношении лиц, у которых недееспособность либо нетрудоспособность по медицинским показаниям является постоянной. Кроме того, недееспособность должна быть продолжительностью не менее года до смерти наследодателя.

Лица с временной нетрудоспособностью обязательными наследниками не считаются. К примеру, беременная на момент смерти супруга покойного в эту группу не входит, а ее ребенок при рождении получит статус такого наследника.

Для несовершеннолетних иждивенцев, не входящих в группу очередных наследников, приобретение статуса обязательных возможно, только если они проживали вместе с завещателем не менее года до его кончины.

Составляющие обязательной части наследства

Российское законодательство защищает права не только не зафиксированных в завещании наследников, но и тех, чья доля в документе меньше положенной. В первом случае вся обязательная часть причитающегося по закону вызолачивается из долей других наследников, во втором — за счет остальной части наследства восполняется только разница между завещанным и положенным.

Если по каким-либо причинам завещатель указал не все свое имущество, обязательные лица получат свою долю из него.

Если незафиксированного в документе имущества будет недостаточно, будет делится завещанное имущество.

Вместе с обязательной долей в имуществе, обязательные категории родственников, как и прочие наследники, получат пропорциональной своей доле долги усопшего. Кроме того, на них ляжет бремя ответственности за переданное им имущество (его содержание, денежные траты по оформлению права собственности и прочее).

Размер законной доли

Обязательная часть наследства в процентом соотношении установлена российским законодательством. На настоящее время ее размер установлен в пределах половины от той наследственной массы, которую бы получил этот наследник при отсутствии письменного распоряжения наследодателя. Раньше обязательная часть составляла две трети от положенного.

Имея достоверные данные обо всем имуществе завещателя, его рыночной стоимости и перечне обязательных наследников, можно легко рассчитать причитающуюся каждому из обязательных субъектов долю.

Проще говоря, необходимо следующее:

  • установить перечень всего имущества завещателя;
  • сложить вместе стоимость каждого из элементов этого имущества;
  • выяснить количество наследников из обязательной категории, включив туда еще не родившихся детей завещателя;
  • разделить это имущество на количество наследников;
  • получившиеся доли разделить на два (на основании положений законодательства).

Примером может служить следующая ситуация. Перед своей кончиной гражданка Иванова составила завещание, в котором указала наследниками своей квартиры и машины двоих детей. В момент открытия наследства и распределения наследственной массы выяснилось, что у гражданки Ивановой есть нетрудоспособный отец, вышедший на пенсию полтора года назад.

С учетом данного факта, при отсутствии письменного завещательного распоряжения, квартира и машина были бы поделены между тремя родственника поровну. С завещанием получается иная ситуация. Нетрудоспособному отцу полагается одна шестая часть квартиры и шестая часть стоимости машины. Остальное имуществом поровну будет поделено между детьми.

Лишение обязательной доли в наследстве

Согласно положениям статьи 1149 третьей части Гражданского кодекса (пункт 4) в некоторых случаях лицо, признанное обязательным наследником может быть лишен в официальном порядке своей доли, либо получить меньше причитающегося ему.

В первую очередь, такое возможно, если завещательный наследник в судебном порядке докажет, что причитающаяся ему по завещанию недвижимость это единственное для него местожительство, либо завещанное имущество – это орудие, место или средство заработка денежных средства для его существования.

Кроме того, важным показателем будет факт того, что наследник по закону с наследодателем совместно не проживал, и у него есть своя жилая недвижимость.

При анализе доказательной базы сторон, суд будет учитывать не только предоставленные факты, но и финансовую обеспеченность сторон, а также степень их родства по отношению к умершему и степень близости с ним.

Еще одной категорией лиц, которые могут лишиться наследства, являются наследники, признанные по четвертой части статьи 1117 Гражданского кодекса недостойными. К таким лицам относятся:

  1. Наследники, совершившие правонарушение уголовного характера по отношению к завещателю.
  2. Лица которые пытались с помощью незаконных методов и способов получить наследственную массу или ее часть, либо увеличить свою часть причитающегося имущества.
  3. Родители – наследники, которые по решению суда были лишены родительских прав.
  4. Лица, которые в силу постановления или решения суда обязаны были выплачивать алименты наследодателя или содержать его, но эти обязанности не выполняли.

Добровольный отказ от обязательной части наследства

Бывают ситуации, когда наследники обязательного типа хотят отказаться от своей доли в законном наследстве. В этом случае отказывающееся лицо должно прийти к ведущему завещательный процесс нотариусу и оформить отказ в письменном виде.

С момента подписания данного документа бывший наследник теряет все права на причитающуюся ему часть имущественной массы, а также освобождается от связанных с этим обязательств и расходов.

Отказывающийся наследник праве отписать свою долю в пользу лиц, указанных в завещании (или одного из них). Указать в качестве получателя своей доли третье лицо обязательный наследник не вправе.

В некоторых случае такой пишется в отношении доли несовершеннолетнего, чаще всего в отношении завещания жилой недвижимости или ее части.

В этом случае его законным представителям необходимо сделать следующее:

  • получить разрешение от органов, занимающихся опекой;
  • доказать соблюдение прав несовершеннолетнего, несмотря на отказ от наследства;
  • доказать, что материальная составляющая жизни ребенка не ухудшиться из-за подписания отказа от части положенного имущества.

Оформление обязательной части наследства

Чтобы оформить причитающуюся законному наследнику обязательную часть имущества, ему необходимо прийти к ведущему наследственный процесс в течение шести месяцев (в рамках срока вступления в наследство).

Наследник должен предъявить нотариусу следующие документы:

  1. Паспорт.
  2. Документы, которые подтвердят родство на ледника с завещателем.
  3. Документы, которые подтвердят, что заявитель имеет право на получение законной доли в наследстве. Это может быть справка с медицинского учреждения об инвалидности, удостоверение пенсионера, постановление или решение судебного органа и т.д.
  4. Документы на имущество, на которое претендует наследник (если они имеются).

При предоставлении всех документов и при отсутствии возражений или судебных споров со стороны других наследников, заявитель получает свидетельство для получения часть наследства. Этот документ необходимо предоставить в регистрирующий имущество орган и переоформить указанную в свидетельстве часть наследства на себя.

Несмотря на четкое законодательное закрепление статуса и прав обязательных наследников, этим людям всегда нужно быть готов к возможному оспариванию их прав со стороны других наследников (как законных, так и завещательных).

Источник: https://pravoved365.ru/pravo/nasledstvennoe-pravo/objazatelnaja-dolja-v-nasledstve-po-zakonu

Обязательная доля в наследстве

Понятие обязательной доли в наследстве

Российским законодательством каждому гражданину гарантировано право свободы распоряжения своим имуществом. Любой из нас по своему усмотрению может завещать свое имущество другим лицам, общественной организации или государству.

Однако, не смотря на волю наследодателя, законом предусмотрено приоритетное право некоторых категорий граждан на обязательную долю в наследстве. Это право реализуется независимо от желания собственника имущества и согласия других наследников, таким образом, ограничивая свободу завещания.

В статье, которую мы предлагаем вашему вниманию, мы постараемся раскрыть понятие обязательной доли в наследстве, определим размер обязательной доли и круг наследников, которые могут претендовать на получение этой доли, на конкретных примерах произведем расчет обязательной доли в наследстве, а также рассмотрим особенности отказа от обязательной доли.

Категории граждан, имеющих право на обязательную долю в наследстве

Обязательная доля в наследстве – это минимальная доля наследственного имущества, обеспеченная законом (независимо от воли наследодателя) для определенной категории лиц, в силу объективных причин нуждающихся в материальной поддержке. Круг этих лиц четко очерчен законодательно. Расширить его произвольно невозможно.

Рассматривая вопрос об обязательной доле в наследстве, прежде необходимо определиться с кругом лиц, которые могут претендовать на эту долю.

Законом четко определены категории граждан, имеющих право на обязательную долю:

  • дети наследодателя (родные и усыновленные, не достигшие совершеннолетия или нетрудоспособные);
  • нетрудоспособный супруг и нетрудоспособные родители (усыновители);
  • нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые относятся к наследникам по закону (до 7-й очереди наследования включительно), но не входят в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет;
  • нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые не относятся к наследникам по закону, находившиеся на иждивении наследодателя не менее года до его смерти и проживавшие совместно с ним.

Ситуации, когда человек, зарегистрированный по месту жительства (имеющий прописку) в том же жилом помещении, где был зарегистрирован наследодатель на день своей смерти, может получить наследство даже в том случае, когда не указан в завещании, рассмотрены в этой публикации нашего сайта.

Могут ли чужие дети претендовать на наследство, вы можете узнать из содержания этой статьи.

Следует отметить, что несовершеннолетними в нашей стране законом признаются граждане, не достигшие 18-летнего возраста; нетрудоспособными – женщины старше 55-летнего возраста и мужчины – старше 60-летнего возраста, а также граждане, признанные по состоянию здоровья в установленном порядке инвалидами 1-й, 2-й и 3-й группы.

Устанавливая категории граждан, имеющих право на обязательную долю в наследстве, государство позаботилось о тех категориях, которые по каким-либо объективным причинам (возраст, состояние здоровья) не могут должным образом позаботиться о себе сами.

Право на наследство по закону

Кто (несмотря на содержание завещания) является обязательным наследником, и на какую долю в наследстве он может претендовать? Об этом расскажет нотариус в предлагаемом вашему вниманию видеоролике.

Размер обязательной доли в наследстве

Право на обязательную долю в наследстве реализуется из той части имущества, которое не вошло в наследство по завещанию, в случае, если этого имущества недостаточно – то и из завещанной части имущества.

Для того чтобы правильно рассчитать размер обязательной доли в наследстве, необходимо определить размер всей наследственной массы, учитывая завещанное и незавещанное имущество, а также количество наследников по закону, которые получили бы наследство в случае отсутствия завещания. При этом необходимо иметь в виду, что наследники, в пользу которых составлено завещание, при расчетах не учитываются (в том случае, если они не являются еще и наследниками по закону).

Как производятся расчеты обязательной доли в наследстве, поясним на конкретных примерах в следующем разделе нашей статьи.

А пока подчеркнем, что обязательная доля в наследстве составляет не менее половины доли, причитающейся ее обладателю, если бы он, при отсутствии завещания, наследовал по закону.

Причем это правило действует в отношении завещаний, составленных после 1 марта 2002 года.

При наличии завещания, составленного до 1 марта 2002 года, размер обязательной доли составляет не менее 2/3 доли, причитающейся наследнику, если бы он наследовал по закону.

Определение долей наследства

Расчет обязательной доли в наследстве

При всей своей кажущейся простоте расчеты обязательной доли в наследстве на практике зачастую вызывают определенные затруднения.

Приведем примеры расчета обязательной доли в наследстве, используя конкретные обстоятельства.

Пример №1. Гражданка Зубова Галина Петровна завещала все свое имущество в равных долях своей родной трудоспособной дочери Косовой (Зубовой) Людмиле Сергеевне и родной сестре Болотовой Валентине Петровне.

У Зубовой Г.П.

на момент ее смерти помимо наследников по завещанию имелись: 67-летний муж Зубов Сергей Александрович и трудоспособный сын Зубов Денис Сергеевич, которому на момент смерти матери исполнилось 39 лет.

В том случае, если бы Зубова Г.П. не оставила завещания, то к наследованию по закону были бы призваны наследники первой очереди: дети и супруг покойной, т.е. муж, дочь и сын. Каждому из них причиталась бы третья часть наследственного имущества.

Сестра покойной не входит в число наследников первой очереди и не могла бы наследовать при отсутствии завещания.

Муж покойной, являясь нетрудоспособным в силу своего возраста, имеет право на обязательную долю в наследстве, независимо от содержания завещания.

Размер этой доли будет составлять половину от 1/3 части наследственного имущества, которая причиталась бы ему при наследовании по закону. Т.е. размер обязательной доли в наследстве составляет 1/6 (1/3 х 1/2) часть наследства. Сын Зубов Денис Сергеевич, являясь совершеннолетним и трудоспособным, к сожалению, не имеет права на обязательную долю.

Пример №2. Гражданин Алешин Павел Николаевич завещал принадлежащую ему часть жилого дома свой 76-летней жене Алешиной Екатерине Петровне, автомобиль – родному брату Алешину Григорию Николаевичу, денежный вклад в сумме 100000 рублей своему совершеннолетнему трудоспособному внуку Алешину Александру Михайловичу.

По оценке на день смерти наследодателя стоимость завещанного имущества, включая денежный вклад, составляла 800000 рублей, в том числе: часть жилого дома – 500000 рублей, автомобиль 200000 рублей. Незавещанными остались: дача стоимостью 450000 рублей, земельный участок стоимостью 300000 рублей и предметы домашней обстановки на общую сумму 100000 рублей.

Таким образом, стоимость незавещанного имущества составляет 850000 рублей. У покойного к моменту его смерти имелись 2 совершеннолетних сына Алешин Леонид Павлович и Алешин Михаил Павлович, причем Алешин Михаил Павлович являлся инвалидом 2-й группы, т.е. относился к категории нетрудоспособных. Оба сына имели свои семьи и проживали отдельно от наследодателя.

Определяем общую стоимость завещанного и незавещанного имущества. Она составляет 1650000 рублей (800000 +850000).

Далее определяем круг наследников по закону. В нашем примере таковыми являются жена и двое сыновей наследодателя, которые при отсутствии завещания могли бы унаследовать по 1/3 доли имущества покойного. Родной брат и внук не входят в круг наследников первой очереди и не могли бы в данном случае наследовать по закону.

Определяем в денежном выражении долю каждого наследника по закону: всю сумму, в которую оценено имущество наследодателя, т.е. 1650000 делим на 3 части, получаем 550000. Т.е. при наследовании по закону доля каждого сына и жены наследодателя составляла бы в денежном выражении 550000 рублей.

В нашем примере право на обязательную долю в наследстве имеет нетрудоспособный сын Михаил, для него размер обязательной доли в наследстве отца, также как и для пережившей супруги, составляет 275000 рублей.

Право на обязательную долю в наследстве нетрудоспособного сына реализуется из незавещанного имущества, которого вполне достаточно для этого. Полученная женой по завещанию доля жилого дома, стоимостью 500000 рублей, значительно превышает размер ее обязательной доли.

Отказ от обязательной доли

Получение обязательной доли в наследстве является правом гражданина, но не его обязанностью. Поэтому, руководствуясь определенными мотивами, человек может и отказаться от этого права. При этом необходимо помнить о том, что отказаться от обязательной доли в наследстве в чью-либо пользу невозможно.

Обязательная доля имеет свое специфическое предназначение: поддержка слабо защищенных в материальном плане субъектов права. Переадресовать эту поддержку другим субъектам означает исказить смысл и предназначение обязательной доли в наследстве.

Принимая решение об отказе, следует четко осознавать, что вы отказываетесь окончательно и бесповоротно. И ваш отказ только увеличит долю наследников по завещанию. Решаясь на такой шаг, оцените и взвесьте все доводы «за» и «против» и примите решение, отвечающее вашим собственным интересам.

Рассмотрев предложенную вашему вниманию тему об обязательной доле в наследстве, можно сделать вывод: нормы закона об обязательной доле в наследстве ограничивают свободу наследодателя по распоряжению принадлежащим ему имуществом, не изменяя и не отменяя само завещание. Закон, обеспечивая право на обязательную долю в наследстве, проявляет заботу о тех наследниках, которые нуждаются в материальной поддержке, о которых должен был позаботиться наследодатель, но в силу каких-либо причин и обстоятельств этого не сделал.

Отказ от наследства по закону

Столкнувшись в своей жизни с подобной ситуацией, оценив размер имущества, причитающегося вам в соответствии с обязательной долей, примите правильное решение и при необходимости обратитесь за помощью к профессиональным юристам, которые помогут реализовать ваши права.

Источник: https://nasledstvo-ru.ru/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve

Обязательная доля в наследстве, в том числе при завещании, как делится между наследниками первой очереди и остальными, права при разделе

Понятие обязательной доли в наследстве

Ситуация, когда умирает человек, у которого имелись неспособные самостоятельно себя обеспечить родные, нередка.

С другой стороны, редкость, но факт, имеющий место на практике — обделение таких родственников наследством в силу составленного не в их пользу завещания. К счастью, такая проблема уже достаточно давно разрешена законодательством.

Обязательная часть оставшегося от умершего имущества независимо от большинства возможных обстоятельств закреплена за нетрудоспособными близкими.

Общие сведения об обязательной части наследуемого имущества

К определению наследодателем обязательной части своего имущества для неспособных к труду близких обязывает граждан ст. 1149 ГК РФ. Так в некотором смысле ограничивается свобода завещания, если у желающего составить этот распорядительный документ на случай своей смерти имеются:

  • несовершеннолетний ребенок;
  • совершеннолетний, но нетрудоспособный (вследствие заболевания, травмы, возраста и пр.) ребенок;
  • нетрудоспособные родители или супруг;
  • иные родственники (братья, сестры, дедушки, бабушки, дяди, тёти и пр.), относящиеся к второй-седьмой очереди наследования по закону, если не менее года до смерти наследодателя они находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с ним или нет;
  • проживавшие совместно с наследодателем нетрудоспособные иждивенцы, не являющиеся ему близкими родственниками.

Следует учитывать, что при разрешении вопроса об обязательной части наследства принимается во внимание лишь постоянная неспособность к труду и самообеспечению, а не временная.

Другими словами, если на момент раздела наследства можно говорить о том, что наследник в ближайшее время восстановит трудоспособность (например, он просто находится на больничном), права на обязательную часть он не имеет.

Описанное правило, безусловно, не касается наследников-несовершеннолетних детей умершего.

У недостойных наследников (ст. 1117 ГК) права на обязательную часть не возникает.

Завещание и обязательная доля наследства

Нотариус обязательно разъяснит составляющему завещание лицу нормы закона об обязательной доле наследства

Требование закона об обязательной части переходящего по наследству имущества должно быть разъяснено составляющему завещание гражданину нотариусом при удостоверении этого документа. Если это положение по какой-либо причине (неспособность к самообеспечению возникла позже, было составлено закрытое завещание и пр.

) в документ не было включено, его отсутствие не будет основанием к оспариванию завещания. Всë остаëтся в силе, лишь корректируется в сторону уменьшения определëнных завещанием долей.

Кроме того, изменять доли не придëтся и вовсе, если часть имущества наследодателем не распределена и еë хватает для удовлетворения обязательной доли.

Размер и составляющие обязательной части

В соответствии с нормами об обязательной доле наследник получает вполовину меньше, чем унаследовал бы при отсутствии завещания

На сегодняшний день законодательство определяет размер обязательной части как половину того, что причиталось бы еë получателю, если бы он наследовал по закону. Из этого и следует, что базой для посчëта доли служит всë имущество умершего, существующее на момент его смерти (открывшееся наследство).

До 2002 года гражданский закон предоставлял нетрудоспособным родным право на обязательную часть в размере 2/3 от наследуемого имущества.

Имущество, находящееся в совместной собственности супругов, полностью включается в состав наследства. Далее принадлежащую второму супругу долю он вправе потребовать к исключению.

В первую очередь обязательные доли выдаются за счëт того имущества, что не было распределено завещанием. Если же этого имущества недостаточно, уменьшаются доли наследников по завещанию.

Приведём пример. Гражданин А. перед смертью составил завещание, согласно которому принадлежащая ему квартира должна быть унаследована его сожительницей, автомобиль — еë сыном. На момент смерти гражданина А. открылось наследство, состоящее из квартиры стоимостью 1 000 000 руб., автомобиля стоимостью 500 000 руб., счетов в различных банках на общую сумму 300 000 руб.

В течение полугода со дня смерти было выяснено, что А. имел двоих собственных детей, один из которых на момент смерти отца не достиг возраста 18 лет, бывшую жену и мать-пенсионерку.

Нотариус пояснил родственникам, что право на обязательную часть имеют несовершеннолетний ребëнок и мать.

При этом в расчëте их доли необходимо учесть всех наследников по закону — двоих детей и мать (бывшая жена в число наследников не входит). Все имеющиеся наследники относятся к первой очереди.

Расчëт может быть представлен в следующем виде:

Стоимость всего имущества (1 000 000 р. + 500 000 р. + 300 000 р. = 1 800 000 р.) / 3 наследника = 600 000 — это размер доли наследника при отсутствии завещания.

600 000 / 2 = 300 000 руб. — это размер обязательной доли.

Таким образом, и младший сын, и мать умершего имеют право на часть имущества стоимостью по 300 000 руб. каждый. Итого на обязательную часть наследства приходится 600 000 р., 300 000 р. из них будут погашены за счëт нераспределëнных завещанием вкладных счетов. Остальные 300 000 руб. будут пропорционально удержаны из причитающихся сожительнице и еë сыну частей.

Наследникам следует помнить о том, что наряду с правами (в т. ч. собственности на имущество) наследуются и обязательства умершего — долги и пр. Это же правило относится и к обязательным долям — долги и другие обязательства распределяются между ними пропорционально полученной части прав.

Всё, что входит в состав наследства, используется для расчёта обязательной доли

Можно ли уменьшить обязательную долю

Обязательная часть может быть уменьшена при определëнных условиях. Право уменьшения дано лишь судебным органам. Среди условий для уменьшения или даже отказа от обязательной части закон называет обращение наследующего по завещанию, которому в связи с выделением обязательной части не может быть передано имущество, постоянно им используемое (в отличие от «обязательного» наследника):

  • для проживания;
  • для получения основного дохода.

При уменьшении доли суд непременно учитывает имущественное положение «обязательного» наследника, а также обратившегося наследника по завещанию.

Можно ли отказаться от обязательной доли

Обязательный наследник, как и любой наследующий, вправе отказаться от положенной ему части имущества — это право установлено ст. 1157 ГК. Отказ от наследства (за редким исключением) может быть только полным, частичный отказ законодательство не допускает.

Кроме того, для особой категории обязательных наследников установлено и особое условие — отказ от наследства не может быть произведëн в пользу какого-либо конкретного гражданина.

В случае отказа потенциальная обязательная доля распределяется так, как это было бы при отсутствии обязательного наследника.

К примеру, младший сын гражданина А. из предыдущего примера принял решение добровольно отказаться от части полагающегося ему наследства. Для этого он должен написать и подать нотариусу заявление об отказе без указания имени того, в чью пользу хотел бы отказаться, так как права выбора в данном случае он не имеет.

В случае отказа от доли в наследстве наследник подаёт нотариусу, ведущему наследственное дело, соответствующее заявление

Изменения в законодательстве

В 2018 году планируется принять ряд изменений в законодательство о наследовании. Однако норм об обязательной доле это не коснëтся. Появятся нововведения относительно:

  • возможности составления супругами совместного завещания;
  • возможности составления наследственного соглашения;
  • возможности создания наследственных фондов.

Порядок раздела имущества между наследниками

Раздел унаследованного имущества между наследниками производится в долях или в стоимостном выражении. Закон определяет стандартный порядок наследования, конкретное применение которого разъяснит нотариус при подаче заявления о вступлении в наследство.

Однако некоторые вещи, которые могут оказаться разделëнными между наследующими, делению в натуре не подлежат. К ним относятся объекты недвижимости, транспорт, интеллектуальные права и пр. Именно поэтому закон в качестве первоочередного варианта предлагает наследникам договориться о порядке раздела самостоятельно.

Для этого они должны заключить соглашение о разделе наследства.

Соглашение составляется после получения свидетельств о праве на наследство каждым из наследующих, но до государственной регистрации новых прав собственности. Оно должно содержать условия:

  • о том, за кем остаëтся неделимая вещь;
  • о компенсации тому, за кем вещь не остаëтся (денежное возмещение, передача другого имущества, выполнение какой-либо работы или обязанности и пр.).

Документ составляется по правилам оформления гражданско-правового договора между физическими лицами и становится основанием для государственной регистрации собственности на наследуемую вещь.

Соглашение о разделе наследства — обычный гражданско-правовой договор

Наряду с нормами о соглашении между наследниками, которым вещь переходит в совместную собственность, существует и ряд норм, определяющих преимущественное право оставления неделимого имущества.

Так, если наследники не нашли компромисс и решили руководствоваться законом, то согласно ст. 1168–1169 ГК вещь остаëтся за тем, кто ей владел (частично) или пользовался до этого.

Однако компенсация в этом случае не отменяется — обязательность еë предоставления тому, кто недополучил свою долю, установлена в ст. 1170 ГК.

Если говорить более конкретно, то кодексом предусмотрено 4 ситуации, в которых применимы принципы преимущественного права:

  1. Если вещь являлась общей собственностью умершего и одного из наследников.
  2. Если наследующий на постоянной основе использовал вещь до смерти наследодателя.
  3. Если несколькими лицами унаследовано жилое помещение (преимущество на еë оставление имеют те, кто там проживал).
  4. Бытовые вещи преимущественно передаются лицам, совместно проживавшим с умершим.

В приведённой выше в качестве примера ситуации можно установить преимущественное право. Так как мать гражданина А. имеет право на обязательную часть в размере 300 000 руб., ею должна быть унаследована и доля автомобиля.

Так как по завещанию автомобиль наследуется сыном сожительницы, который до смерти А. длительно пользовался им в качестве инструмента для заработка, последний имеет преимущественное право на оставление вещи за ним.

Однако он должен компенсировать матери гражданина А. положенную ей долю.

В случае возникновения спора между наследующими о фактах, дающих право на преимущественное оставление вещи, они могут быть установлены через суд.

К примеру, если проживавший вместе с умершим наследник не может представить этому документального подтверждения, а соглашение другой наследник составлять отказывается, первый имеет право обратиться в суд за установлением факта на основании свидетельских показаний и определении порядка раздела спорной вещи.

Участниками процесса наследования с применением норм об обязательных долях зачастую являются несовершеннолетние и даже ещë нерождëнные дети, недееспособные родные. Их интересы закон защищает особым путëм.

Так, ст. 1166–1167 ГК гарантируют задержку процедуры раздела наследства до момента рождения нерождëнных детей, обязательное участие в процедуре законных и иных представителей несовершеннолетних и недееспособных.

: несколько слов об обязательной доле в наследстве

Нормы ГК РФ о выделении обязательных частей наследства при наличии завещания играют глубоко социальную роль — они призваны обеспечить существование несправедливо забытых нетрудоспособных родственников.

Тем не менее закон знает меру справедливости и поэтому содержит множество условий, не позволяющих слепо довериться формальностям.

Нормы об обязательной части вполне подвижны и дают возможность максимально подстроить результат наследования под требования логики, морали и здравого смысла.

  • ozakone
  • Распечатать

Источник: https://ozakone.com/grazhdanskoe-pravo/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.